前灘洞察(第28期)| 美國“制造業回歸”引發生產力新變局
發布時間:2019.04.10    瀏覽次數:   作者:IDSS
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前言

21世紀初,美國本土制造業進一步向新興工業化國家外流,“產業空心化”態勢逐漸嚴重。2008年金融危機后,美國開始反思過度依賴金融和房地產等虛擬經濟所帶來的弊端,并出臺一系列政策振興實體經濟,支持“制造業回歸”。其中,奧巴馬執政期間提出并實施了“制造美國(Manufacturing USA)”計劃。特朗普自2017年1月上任以來以“美國優先”為執政原則,提出讓“流向海外的制造業就業機會重新帶回美國本土”,實施“制造業回歸”戰略。在此背景下,美國各州制造業發展呈現不同的政策效應。

本期洞察依托美國商務部經濟分析局(BEA)公布的,關于全美50州及哥倫比亞特區2008-2017年的制造業GDP及就業數據,客觀分析“制造業回歸”戰略下的美國制造業生產力新變局。



總體評價:“制造業回歸”戰略未達預期,汽車制造增長快

數據顯示,2008至2017年間,美國制造業增加值占全美GDP比重整體呈小幅下降趨勢,2017年制造業增加值占全美GDP比重約11.2%。制造業創造的就業崗位占全美就業崗位總數的比重由2008年的12.2%下降至2017年的7.8%,減少了66.7萬個。由此可見,“制造業回歸”戰略尚未達到理想預期


圖1 美國制造業增加值及占全美GDP比重(2008年-2017年)

從細分行業看,近10年來美國制造業內部結構基本保持不變。2017年各大制造業中,增加值比重最高的四大行業分別是化學制品、電腦與電子產品、食品飲料與煙草產品、汽車整車及零部件產品。其中,汽車整車及零部件產品行業占全美制造業增加值比重由2008年的5.0%提高至2017年的7.29%,該行業增加值年平均增速高達6.18%。


圖2 美國制造業各細分行業增加值(2017年)


圖3 美國制造業各細分行業增加值年均增速(2008年-2017年)

從各細分行業就業崗位數看,10年間僅有六個行業呈現出就業崗位數正增長。其中,受益于美國國內需求強勁,食品、飲料及煙草產品兩大行業就業快速擴張。此外,汽車整車及零部件產品行業就業崗位數增長也較為顯著。



圖4 美國制造業各細分行業就業崗位數年均增速(2008年-2017年)



圖5 美國制造業各細分行業就業崗位數占比(2017年)



生產力布局:西部強勢崛起,傳統“鐵銹地帶(Rust Belt)”面臨挑戰



圖6 美國制造業就業崗位數各州增速(2008年-2017年)

從各州制造業就業崗位增速來看,以愛達荷州、蒙大拿州、猶他州、內華達州四州為代表的美國西部山區增長顯著。內華達州勢頭尤其強勁,2017年較前一年制造業就業崗位數量增長9.5%。隨著法拉第、特斯拉等一批新項目的開工,原本以博彩業著稱的內華達州正逐步成為全美高科技制造業基地。此外,美國中部“心臟地帶”的發展勢頭不容忽視,南達科塔州、內布拉斯州和堪薩斯州2008年-2017年的制造業增加值增速顯著高于全美平均水平。反觀傳統意義上的制造業大州,除密歇根州外,其余各州的制造業增加值提升均較為有限,制造業振興效果并不顯著。尤其是紐約州-新澤西州地區的大都市區,制造業就業人口流失嚴重,曾經的“鐵銹地帶(Rust Belt)”工業經濟再度迎來挑戰。



圖7 美國各州制造業就業崗位數年均增速前十位(2008年-2017年)



圖8 美國各州制造業增加值年均增速前十位(2008年-2017年)

此外,佛羅里達州和佐治亞州引領的東南地區制造業就業崗位數量持續增長,GDP產值水平增幅顯著。這一區域或將崛起成為五大湖區和西部沿海地區之外的新制造業基地



小結

盡管“制造業回歸”戰略實施以來,實際效果不夠顯著,但值得關注的是,以內華達州、愛達荷州、蒙大拿州、佛羅里達州等為代表新興地區正迅速成為美國制造業的中堅力量,顛覆傳統格局。這些地區基于區域特點和產業特性,針對性推動人才培養與技術轉化,加快科技創新與制造業發展融合,注重先進制造業生態系統培育,創造出制造業振興和區域復興的新模式。

下一期,我們將重點介紹制造業振興和區域復興兩種模式的成功案例,敬請期待!



注:本文所有數據均來源于美國商務部經濟分析局(BEA)。

作者:袁玥,上海前灘新興產業研究院產業分析師;李帥,上海前灘新興產業研究院區域經濟研究中心(新城市實驗室)主任。

本期采編:李潤楠







前言

21世紀初,美國本土制造業進一步向新興工業化國家外流,“產業空心化”態勢逐漸嚴重。2008年金融危機后,美國開始反思過度依賴金融和房地產等虛擬經濟所帶來的弊端,并出臺一系列政策振興實體經濟,支持“制造業回歸”。其中,奧巴馬執政期間提出并實施了“制造美國(Manufacturing USA)”計劃。特朗普自2017年1月上任以來以“美國優先”為執政原則,提出讓“流向海外的制造業就業機會重新帶回美國本土”,實施“制造業回歸”戰略。在此背景下,美國各州制造業發展呈現不同的政策效應。

本期洞察依托美國商務部經濟分析局(BEA)公布的,關于全美50州及哥倫比亞特區2008-2017年的制造業GDP及就業數據,客觀分析“制造業回歸”戰略下的美國制造業生產力新變局。



總體評價:“制造業回歸”戰略未達預期,汽車制造增長快

數據顯示,2008至2017年間,美國制造業增加值占全美GDP比重整體呈小幅下降趨勢,2017年制造業增加值占全美GDP比重約11.2%。制造業創造的就業崗位占全美就業崗位總數的比重由2008年的12.2%下降至2017年的7.8%,減少了66.7萬個。由此可見,“制造業回歸”戰略尚未達到理想預期


圖1 美國制造業增加值及占全美GDP比重(2008年-2017年)

從細分行業看,近10年來美國制造業內部結構基本保持不變。2017年各大制造業中,增加值比重最高的四大行業分別是化學制品、電腦與電子產品、食品飲料與煙草產品、汽車整車及零部件產品。其中,汽車整車及零部件產品行業占全美制造業增加值比重由2008年的5.0%提高至2017年的7.29%,該行業增加值年平均增速高達6.18%。


圖2 美國制造業各細分行業增加值(2017年)


圖3 美國制造業各細分行業增加值年均增速(2008年-2017年)

從各細分行業就業崗位數看,10年間僅有六個行業呈現出就業崗位數正增長。其中,受益于美國國內需求強勁,食品、飲料及煙草產品兩大行業就業快速擴張。此外,汽車整車及零部件產品行業就業崗位數增長也較為顯著。



圖4 美國制造業各細分行業就業崗位數年均增速(2008年-2017年)



圖5 美國制造業各細分行業就業崗位數占比(2017年)



生產力布局:西部強勢崛起,傳統“鐵銹地帶(Rust Belt)”面臨挑戰



圖6 美國制造業就業崗位數各州增速(2008年-2017年)

從各州制造業就業崗位增速來看,以愛達荷州、蒙大拿州、猶他州、內華達州四州為代表的美國西部山區增長顯著。內華達州勢頭尤其強勁,2017年較前一年制造業就業崗位數量增長9.5%。隨著法拉第、特斯拉等一批新項目的開工,原本以博彩業著稱的內華達州正逐步成為全美高科技制造業基地。此外,美國中部“心臟地帶”的發展勢頭不容忽視,南達科塔州、內布拉斯州和堪薩斯州2008年-2017年的制造業增加值增速顯著高于全美平均水平。反觀傳統意義上的制造業大州,除密歇根州外,其余各州的制造業增加值提升均較為有限,制造業振興效果并不顯著。尤其是紐約州-新澤西州地區的大都市區,制造業就業人口流失嚴重,曾經的“鐵銹地帶(Rust Belt)”工業經濟再度迎來挑戰。



圖7 美國各州制造業就業崗位數年均增速前十位(2008年-2017年)



圖8 美國各州制造業增加值年均增速前十位(2008年-2017年)

此外,佛羅里達州和佐治亞州引領的東南地區制造業就業崗位數量持續增長,GDP產值水平增幅顯著。這一區域或將崛起成為五大湖區和西部沿海地區之外的新制造業基地



小結

盡管“制造業回歸”戰略實施以來,實際效果不夠顯著,但值得關注的是,以內華達州、愛達荷州、蒙大拿州、佛羅里達州等為代表新興地區正迅速成為美國制造業的中堅力量,顛覆傳統格局。這些地區基于區域特點和產業特性,針對性推動人才培養與技術轉化,加快科技創新與制造業發展融合,注重先進制造業生態系統培育,創造出制造業振興和區域復興的新模式。

下一期,我們將重點介紹制造業振興和區域復興兩種模式的成功案例,敬請期待!



注:本文所有數據均來源于美國商務部經濟分析局(BEA)。

作者:袁玥,上海前灘新興產業研究院產業分析師;李帥,上海前灘新興產業研究院區域經濟研究中心(新城市實驗室)主任。

本期采編:李潤楠







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